2017年の一般NISA口座で購入した商品をロールオーバーすると、どうなりますか？【2017年一般NISA口座の非...

非課税期間は2021年12月末で終了となりますが、ロールオーバー（新たな一般NISA口座に移管）すると、2022年の非課税枠を使用して、引き続き５年間が非課税となります。 ロールオーバーの選択は、それぞれの商品の非課税期間終了時の時価や、商品の今後の見通しなどによりますので、お客さまの損益状況等も考慮して総... 詳細表示

「一般NISA」と「つみたてNISA」、どちらを選べばよいですか？

「一般NISA」と「つみたてNISA」は、上場株式や投資信託の譲渡益や配当金・分配金が一定の条件で非課税となる制度です。 NISAはお一人1口座のご利用となっており、複数の金融機関での口座開設や、「一般NISA」と「つみたてNSIA」の併用ができません。それぞれの非課税枠や非課税期間、取扱商品などをご確認いただ... 詳細表示

投資信託の「個別元本」と「取得単価」の違いは何ですか？

個別元本とは、投資信託購入時の基準価額をさし、購入時に支払う販売手数料や消費税は含まれません。お客さまが投資信託の追加購入（分配金の再投資を含む）や、収益分配時に元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合には、再計算し修正されます。 一方、取得単価とは、個別元本に投資信託購入時に支払った税込み手数... 詳細表示

【2017年一般NISA口座の非課税期間終了対応】非課税期間が終了しますが、どのような手続きが必要となりますか？

2017年の一般NISA口座の非課税期間終了後は、選択される次のパターンによってお手続きが異なります。 ※2021年7月時点で、2017年一般NISA口座にお預かりがあり、2021年12月末をもって5年間の非課税期間が終了となるお客さまへ、当社からお手続きに関する書類を8月中旬から順次お送りします。 ... 詳細表示

2019年中に上場株式等を売却し譲渡損失が生じましたが、2019年分の確定申告を失念しました。その失念した譲渡損失...

所得税については、「期限後申告」や「更正の請求」によって、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることが可能な場合がありますが、本来確定申告を行うべき時期に確定申告書を提出したか否かやその譲渡損失の生じた上場株式の保管口座が源泉徴収ありの特定口座であったか否かなどによって、次の表のとおりとなります。 ... 詳細表示

NISAの勘定設定期間とは何ですか？

NISA口座は制度上、勘定設定期間が設けられており、原則として、勘定設定期間ごとに口座開設が必要です。 勘定設定期間は最大10年間となっており、以下の期間に分かれています。 ○第１期勘定設定期間：2014年1月1日～2017年12月31日の4年間 ○第２期勘定設定期間：2018年1月1日～2023年... 詳細表示

2017年一般NISA口座で保有している商品をすべて2022年の一般NISA口座へ移管（ロールオーバー）するにはど...

お客さまへ順次お送りする「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の次の①～③の内容をご確認いただき、必要箇所をご記入のうえ、2021年11月末（必着）までにご返送ください。 「住所」「フリガナ」「氏名」「生年月日」「取引店」 記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合は《こちら》 ... 詳細表示

NISA口座を他の金融機関に変更することはできますか？

変更する年のNISA口座が未買付（未使用）の場合は金融機関の変更ができます。 お客さまからご提出いただいた“金融商品取引業者等変更届出書”をもとに、当社が税務署へ変更届出事項を提供することにより当社のNISA口座が廃止されるとともに、お客さまに“非課税管理勘定廃止通知書”をお送りします。 “非課税管理勘定... 詳細表示

NISAのロールオーバーとは何ですか？【2017年一般NISA口座の非課税期間終了対応】

NISAのロールオーバーとは、一般NISA口座で保有する商品を非課税期間終了後の翌年のNISA枠に移管することをいいます。 ロールオーバーすることにより、非課税期間がさらに５年間延長されます。 2017年に一般NISA口座で購入された上場株式等の非課税期間が2021年12月末をもって終了します。引... 詳細表示

当社のNISA口座を廃止する（非課税の適用を受けることをやめる）場合の手続き方法を教えてください。

当社所定の「非課税口座廃止届出書」をご提出ください。 「非課税口座廃止届出書」は、お電話でご請求ください。 【お電話でのご請求】 3サポートコースのお客さま：≪お取引店≫または≪コールセンター≫ ダイレクトコースのお客さま：≪コールセンター≫ または≪NISA専用ダイヤル≫にご連絡くださ... 詳細表示