「特定口座年間取引報告書」の見方を教えてください。

「特定口座年間取引報告書」は、１年間（1月～12月）の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。各項目の見方については、以下をご覧ください。 2019年の特定口座年間取引報告書（2019年12月末基準）の交付日時 書面：2020年1月13日、14日発送 電子交付：... 詳細表示

取引残高報告書の見方について教えてください。

取引残高報告書は、作成基準日におけるお預り残高やお取引明細が記載されています。資産状況の定期的な把握にお役立てください。 お預り残高の見方 報告書の作成基準日において受け渡しが到来済みのお預り残高を記載しています。 ◆お預り残高の状況 商品ごとの評価金額合計... 詳細表示

電子交付された「特定口座年間取引報告書」は、確定申告等に添付することができますか？

電子交付された「特定口座年間取引報告書」を印刷したものを申告書等に添付することができます。 なお、平成31年度税制改正により、2019年4月1日以後に確定申告書等を提出される際は、「特定口座年間取引報告書」の添付が不要とされましたが、「特定口座年間取引報告書」に基づいて申告書等を作成する必要がありま... 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」は電子交付で確認できますか？

包括電子交付サービス（※）にお申し込みいただいたお客さまは、電子交付（PDF形式）でご確認いただけます。なお、XMLファイルは交付されませんのでご了承ください。 〇特定口座年間取引報告書の閲覧方法 １．ネット倶楽部[ホーム]画面の[検索]をクリック閲覧方法 ※電子交付サービスには... 詳細表示

確定申告書等には「特定口座年間取引報告書」の添付が必要ですか？

平成31年度税制改正により、2019年4月1日以後に確定申告書を提出される際は、「特定口座年間取引報告書」の添付が不要となりました。 ただし、「特定口座年間取引報告書」に基づいて申告書等を作成する必要がありますので、ご注意ください。 確定申告書の記入例 なお、確定申告書等の作成および... 詳細表示

確定申告書等には「上場株式配当等の支払通知書」の添付が必要ですか？

平成31年度税制改正により、2019年4月1日以後に確定申告書等を提出される際は、「上場株式配当等の支払通知書」の添付が不要となりました。 ただし、申告書等に「上場株式配当等の支払通知書」の内容を記載する必要がありますので、ご注意ください。 なお、確定申告書等の作成および記入等については、... 詳細表示

【取引残高報告書】ポイントのお知らせについて

お客さまの保有されているポイント残高および有効期限を記載しています。 交換ポイント1,200ポイントからお好みのセレクト商品に交換できます。 ①現在のポイント残高 作成基準日現在のポイント残高を記載します。 ②有効期限を迎えるポイント数 本年末日および翌年末日に有効期限を迎えるポイント数... 詳細表示

特定口座を持っていますが、「特定口座年間取引報告書」が届きません。なぜですか？

特定口座で年間のお取引がない（譲渡および配当等の受け入れがない）お客さまには、特定口座年間取引報告書が郵送されません。 また、包括電子交付サービスにお申し込みのお客さまにも郵送されません。電子交付でご確認ください。 発行をご希望のお客さまは、≪お取引店≫または≪コールセンター≫までお申し出ください。 詳細表示

取引残高報告書とはどのような書類ですか？

取引残高報告書は、作成基準日における残高およびお取引の明細を、お客さまへご報告するための書面です。 当社よりお送りしている、取引残高報告書には、以下の内容が記載されています。 取引残高報告書の内容 ・ 「取引残高報告書」のご案内 ・ お客さまの「ご投資目的」等のご確認につい... 詳細表示

平均取得単価とは何ですか？

ある株式を1株購入するのにかかった金額のことで、以下の式で計算されます。 平均取得単価 ＝ 購入時にかかった金額（約定単価×株数＋手数料等） ÷ 株数 例えば、銘柄Aを株価800円の時に300株、株価750円の時に500株購入した場合（手数料等がそれぞれ800円、1200円かかった... 詳細表示