「特定口座年間取引報告書」の見方を教えてください。

「特定口座年間取引報告書」は、１年間（1月～12月）の特定口座内での譲渡や配当金の受け取りの内容が記載されています。各項目の見方については、以下をご覧ください。 2019年の特定口座年間取引報告書の交付予定日時 書面：2020年1月13日、14日発送予定 電子交付：2020年1月14... 詳細表示

電子交付される「特定口座年間取引報告書」は確定申告に使えますか？

平成31年度税制改正により、平成31年4月1日以後に確定申告書を提出される際は、「特定口座年間取引報告書」の添付が不要となりました。 ただし、株式等の譲渡が取引証券会社1社の場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成し提出、または「特定口座年間取引報告書」を提出のどちらかを選択できます。 ... 詳細表示

取引残高報告書の見方について教えてください。

取引残高報告書は、作成基準日におけるお預り残高やお取引明細が記載されています。資産状況の定期的な把握にお役立てください。 お預り残高の見方 報告書の作成基準日において受け渡しが到来済みのお預り残高を記載しています。 ◆お預り残高の状況 商品ごとの評価金額合計... 詳細表示

「特定口座年間取引報告書」は電子交付で確認できますか？

包括電子交付サービスにお申し込みいただいたお客さまは、電子交付でご確認いただけます。包括電子交付サービスを申し込みされていないお客さまは、引き続き郵送のみとなります。 詳細表示

特定口座を持っていますが、「特定口座年間取引報告書」が届きません。なぜですか？

特定口座で年間のお取引がない（譲渡および配当等の受け入れがない）お客さまには、特定口座年間取引報告書が郵送されません。 また、包括電子交付サービスにお申し込みのお客さまにも郵送されません。電子交付でご確認ください。 発行をご希望のお客さまは、≪お取引店≫または≪コールセンター≫までお申し出ください。 詳細表示

包括電子交付サービス申込後も「特定口座年間取引報告書」は書面で郵送されますか？

包括電子交付サービスでは郵送されませんので、電子交付でご確認ください。 詳細表示

特定口座年間取引報告書にNISAの内容が記載されないのはなぜですか？

特定口座年間取引報告書は、特定口座内での譲渡や、特定口座でお預かりしている銘柄の配当金等について記載しているため、NISA口座でのお取引分は含まれません。 詳細表示

電子交付する書面と郵送で受け取る書面を選択できますか？

電子交付サービスにお申し込みいただくと、対象書面はすべて電子交付となります。書面ごとに電子交付と郵送とを選択することはできません。 詳細表示

包括電子交付サービスの対象となる書面は何ですか？

〇主な包括電子交付サービス対象書面（2019年10月時点） 書面分類 書面名 大分類 小分類 取引報告書・ 取引残高報告書・ 年間取引報告書 年間取引報告書 特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書 取引残高報告書（※1） 取引残高報告書... 詳細表示

取引残高報告書が作成されるタイミングを教えてください。

個人のお客さまは、原則として3月、6月、9月、12月の月末基準（信用取引等のお取引がある場合は毎月末基準）で作成し、翌月上旬に郵送しています。（電子交付を選択されているお客さまは翌月の4営業日前後でネット倶楽部に掲載いたします） ただし、お取引がない場合は、前回の作成基準日から1年後の月末基準で作成し、1年に一... 詳細表示