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  • No : 1202
  • 公開日時 : 2016/07/01 18:31
  • 更新日時 : 2019/05/27 16:28
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取引残高報告書の、投資目的、金融資産、投資経験は何に基づいて決めているのですか。

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回答

お客さまからのご申告または担当者等を通じて把握させていただいている内容(項目)を file_imageで表示しています。

ご登録の投資目的、金融機関、投資経験の追加や変更等は、ネット倶楽部(パソコンサイト)>[各種お手続き]>[登録情報の確認・変更]画面からお手続きができます。
また、本報告書に記載されているお問い合わせ先でも受け付けています。

file_image

①ご投資目的
ご投資目的は、【元本安全型】・【バランス型】・【積極型】の3種類です。

②金融資産
有価証券や預貯金等を含めた金融資産の概算合計額です。
※個人のお客さま向けの記載項目です。

③証券投資のご経験
ご経験のある証券投資の種類です。お客さまからのご申告に加え、過去に当社でお取引いただいた商品についても「証券投資のご経験あり」としてチェック表示しています。

 

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