2018年に、NISAからつみたてNISAに切り替えるにはどうしたらよいですか？

つみたてNISA口座への切り替えと、積立商品のお申し込み（みずほdeつみたてバランスくん・つみたてNISAコースのお申し込み）が必要です。 つみたてNISA口座への切り替え（資料請求） 詳細表示

証券投資信託の収益分配金に対する税制について教えてください。

平成28年1月1日以後の証券投資信託の収益分配金に対する税制は、株式投資信託の収益分配金（配当所得）については特段の改正は行われていませんが、公社債投資信託の収益分配金（利子所得）については、債券の利子の場合とほぼ同様の改正が行われました。 なお、外国証券投資信託のうち、①外国株式投資信託の収益分配金に対す... 詳細表示

証券会社にマイナンバーを提示することで、私に不利益になることはありませんか？

証券会社は、お客さまのマイナンバーを、金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務、金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務、金融商品取引に関する振替機関への提供事務等、あらかじめ特定した利用目的のためにのみ利用することができ、他の目的への流用や第三者に提供することは禁止されています（法令の定めにより認められ... 詳細表示

NISA口座において、外国上場株式など外貨建て金融商品を購入した場合の年間累積購入代金はどのように計算されますか。

外貨建て金融商品の外貨での購入代金を円貨に換算して計算します。【外国取引所に上場する株式を指値注文した場合】　　購入代金（円）＝数量×外貨注文単価×直近為替レート（TTS）×115.7％【外国取引所に上場する株式を仕切注文した場合】　　購入代金（円）＝数量×外貨約定単価×直近為替レート（TTS） 詳細表示

NISA口座で保有する上場株式等を贈与または相続する方法を教えてください。

NISA口座で保有できる上場株式等は、NISA口座で買い付けしたものに限られますので、贈与者（または被相続人）のNISA口座から受贈者（または相続人）のNISA口座に贈与移管することはできません。贈与者（または被相続人）のNISA口座に保有する上場株式等を贈与（または相続）する場合は、課税口座に振り替えを行い、特... 詳細表示

個人番号提供書の氏名の字体と個人番号確認書類の字体が一致しないのですが。

「新字」と「旧字」については、同じ文字として取り扱っています。 詳細表示

確定申告の際に、株式等の「買付約定日」を取得日、または「売付約定日」を譲渡日とすることはできますか？

株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を確定申告において、「約定日」とすることもできます。ただし、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を、「約定日」とすることはできません。 詳細表示

売出し仕組債（例：株価指数連動債、為替連動債等）が償還を迎え、損失が発生しました。この損失は上場株式等の譲渡損益と...

売出し仕組債の償還や中途売却により生じた損益は、上場株式等の譲渡損失となります。 売出し仕組債の償還または中途売却により損失が生じた場合は、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（特定公社債等の利子を含み、申告分離課税を選択したものに限ります）との損益通算ができるほか、譲渡損失の繰越控除の適用を受け... 詳細表示

2018年から他社でNISA口座を開設したいのですが、マイナンバーの提出は必要ですか？

当社のNISA口座の廃止や、金融機関の変更手続きが必要になりますので、マイナンバーのご提出が必要です。 詳細表示

株式等の「買付の約定日」を取得日に、「売付の約定日」を譲渡日にできますか？

株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。 ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において、「約定日」とすることもできます。 なお、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。 詳細表示