NISA口座は、1年単位で金融機関を変更することができます。
非課税枠の使用状況や手続きのタイミングによっては変更可能な時期が異なりますのでご注意ください。

 

【STEP1】 変更前の金融機関でのお手続き
現在、NISA口座を開設している金融機関にてNISA口座廃止の手続きを行い、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りください。

【STEP2】 当社でのお手続き

≪NISA専用ダイヤル≫までご連絡ください。当社から「非課税口座開設届出書」をお送りします。
書面が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、金融機関からお受け取りになった「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」に加えてお客さまの「本人確認書類」を添付して当社へご返信ください。
※当社の証券総合口座をお持ちでない場合、証券総合口座とNISA口座を同時にお申し込みください。

【STEP3】 手続き完了

当社から税務署に変更の申請を行います。不備等のある場合を除き、約2週間程度でNISA口座が開設されます。
NISA口座開設の完了後、当社から「NISA口座お手続き完了のお知らせ」をお送りします。
※当社を通じ9月末までに税務署へ変更を申請することで、当年分のNISA口座の変更が可能となります。

■変更する年のNISA口座ですでにお預りがある場合

翌年の分からの変更となります。
10月から金融機関変更の受付開始となりますので、10月1日以降にお手続きのために≪NISA専用ダイヤル≫までご連絡ください。

＜金融機関変更にあたってのご注意＞