書面名 (検索画面での表示) |
記載内容・交付タイミング |
特定口座年間取引報告書
(年間取引報告書(年次)) |
記載内容:1月1日から12月31日の上場株式等の特定口座内での譲渡損益や配当金等
交付タイミング:12月30日に作成し、翌年1月中旬に交付
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上場株式配当等の支払通知書
(年間一括支払通知書)
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記載内容:1月1日から12月31日の当社で保有されている上場株式等の配当等
交付タイミング:12月30日に作成し、翌年1月中旬に交付
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取引残高報告書
(取引残高報告書/投資信託トータルリターン通知書)
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記載内容:該当する期間のお取引内容および残高の情報 交付タイミング:原則四半期に1回、3月、6月、9月、12月末に作成し翌月上旬に交付(信用取引をされている場合は原則毎月交付) |
取引報告書
(取引報告書)
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記載内容:売買取引の内容
交付タイミング:上場株式等の注文約定の翌営業日に作成し交付
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