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  • No : 7294
  • 公開日時 : 2020/03/18 16:58
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相場の下落が続いているときにつみたて投資をすると、どうなるのでしょうか。

回答

いくつかのケースでシミュレーションしてみると、例えば次のようになります。
 
※本内容は「長期分散投資がわかるシミュレーター“体験!つみたて投資” 」を使って算出しています。 
※シミュレーション結果は、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。 また、実際の値動き、積立総額・達成額・トータルリターン(額/率)とは大きく乖離することがあります。
 
 
ケース1:
 
現在値が10,000円
1年後の5,000円まで続けて下落し、
その後上昇に転じ4年後に6,600円になるケース
(分配金、手数料、税金などの計算は含みません)
file_image
 
毎月1万円積み立てると、
積立総額
600,000円
達成額
(5年後の時価)
698,893円
増加率
+16.5%
年率 +3.09%(当初の60万円で簡便に算出)
 
 
ケース2:
 
現在値が10,000円
2年後の5,000円まで続けて下落し、
その後上昇に転じ3年後に6,600円になるケース
(分配金、手数料、税金などの計算は含みません)
file_image
 
毎月1万円積み立てると、
積立総額
600,000円
達成額
(5年後の時価)
679,171円
増加率
+13.2%
年率+2.51%(当初の60万円で簡便に算出)
 
 
さまざまなパターンで試す場合はこちら。
長期分散投資がわかるシミュレーター“体験!つみたて投資” 
 

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