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『 投資信託 』 内のFAQ

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  • 投資信託の「個別元本」と「取得単価」の違いは何ですか?

    個別元本とは、投資信託購入時の基準価額をさし、購入時に支払う販売手数料や消費税は含まれません。お客さまが投資信託の追加購入(分配金の再投資を含む)や、収益分配時に元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合には、再計算し修正されます。 一方、取得単価とは、個別元本に投資信託購入時に支払った税込み手数... 詳細表示

    • No:2406
    • 公開日時:2017/07/20 12:05
  • 「ドル・コスト平均法」とは何ですか?

    基準価額が変動する投資信託を、基準価額の動きやタイミングに関係なく定期的に、一定金額を継続して投資していきます。この手法を“ドル・コスト平均法”といいます。長期投資に向いている方法で、従業員持株会ではこの方式で自社株への投資を行っています。 投信積立では、この“ドル・コスト平均法”で積み立て投資を行います。... 詳細表示

    • No:1768
    • 公開日時:2016/12/27 09:53
    • 更新日時:2022/07/19 12:09
  • 『投信積立サービス』はいくらから申し込みができますか? 

    取り扱いの対象投資信託ごとに、毎月1,000円以上1,000円単位でお申し込みいただけます。ボーナス月など、特定月に積立額を増やすことも可能です。 詳細表示

    • No:1766
    • 公開日時:2022/07/19 05:30
  • 投信積立契約_自動引落の申し込み時に表示される「みずほファクター株式会社」「ヤマトシステム開発株式会社」とは?

    投信積立サービスの「金融機関からの自動引落」を申し込みされる際に表示される「みずほファクター株式会社」および「ヤマトシステム開発株式会社」については、以下の通りです。 ■みずほファクター株式会社 投信積立サービスの「金融機関からの自動引落」を申し込みされる際ご利用いただく「ネット口座振替受付サ... 詳細表示

    • No:11731
    • 公開日時:2023/09/01 05:50
    • 更新日時:2023/12/28 10:34
  • 投資信託の「個別元本方式」とは何ですか?

    「個別元本方式」は、投資家ごとに取得元本を把握し、それをもとに税金を算出する方式です。 2000年4月より、追加型株式投資信託の課税の計算方法が、「平均信託金方式」から投資家の個別元本をもとに課税する「個別元本方式」へと移行しました。 詳しくは、≪こちら≫をご参照ください。 詳細表示

    • No:1881
    • 公開日時:2022/07/19 05:30
  • 買い増しをしていないのに、保有している投資信託の取得単価が変わっているのですが?

    投資信託の取得単価が変わっている場合、元本払戻金(特別分配金)を受け取られている可能性があります。 元本払戻金(特別分配金)を受け取られると、元本払戻金(特別分配金)の額だけ個別元本が減額修正されるため、取得単価も修正されます。 <普通分配金・元本払戻金(特別分配金)イメージ> ... 詳細表示

    • No:2872
    • 公開日時:2022/07/19 05:30
  • 「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の違いは何ですか?

    普通分配金とは、 追加型株式投資信託の決算時に受け取る分配金のうち、個別元本を上回る部分からの分配金で、配当所得として課税対象となる分配金のことです。 一方、元本払戻金(特別分配金)とは、 追加型株式投資信託の決算時に受け取る分配金のうち、個別元本を下回る部分からの配当金として非課税となる分配金... 詳細表示

    • No:2407
    • 公開日時:2017/07/20 12:06
    • 更新日時:2018/07/20 18:12
  • 投信積立サービスのお預かり状況を確認する方法を教えてください。

    お客さまへ定期的に交付する「取引残高報告書」やネット倶楽部の「預り資産」画面で、残高をご確認いただけます。 取引残高報告書の作成タイミングは≪こちら≫をご覧ください。 詳細表示

    • No:708
    • 公開日時:2022/07/19 05:30
  • 書面で投信積立サービスを申し込んだ場合、いつから積立開始となりますか?

    投信積立サービスの積立開始までのスケジュールは、お申込日や積立額の払込方法によって異なります。次のスケジュールをご確認ください。 ※積立額の払込方法を「金融機関からの自動引落」にする場合は、自動引き落としをする金融機関預金口座等のご登録後に、積立開始となります。金融機関によって、積み立てする投資信託... 詳細表示

    • No:11975
    • 公開日時:2023/12/28 00:00
    • 更新日時:2024/01/18 11:47
  • 信託財産留保額とは何ですか?

    信託財産留保額とは、信託期間の途中に投資信託を換金した場合に徴収する金額をいいます。ある受益者が換金する際に必要な事務手数料を賄うという意味合いがあります。信託財産留保額を徴収しなければ、これらの手数料は残存する受益者が負担することになるので不公平が生じることから、これを回避するために徴収されます。徴収された額は... 詳細表示

    • No:2500
    • 公開日時:2017/08/21 09:36
    • 更新日時:2019/12/19 17:48

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