• No : 11897
  • 公開日時 : 2023/11/07 10:21
  • 更新日時 : 2023/12/29 10:22
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2023年までのNISA口座で申し込んだ投信積立契約は、2024年以降のNISA（成長投資枠・つみたて投資枠）で継続されますか？

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回答

一般NISAの投信積立は、原則としてNISA（成長投資枠）で継続されます。次の①②に該当する場合はご留意ください。
　　
　①積立銘柄が、NISA（成長投資枠）の対象銘柄ではない場合
　⇒当該銘柄の投信積立は、特定口座（未開設の場合は一般口座） で継続しています。
　②積立銘柄が「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」の場合
　⇒当該銘柄の投信積立は、つみたて投資枠で継続しています。
　　　　　　　　　　
つみたてNISAの投信積立は、NISA（つみたて投資枠）で継続されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2023年までのNISA口座で買付した商品は、2024年以降も非課税期間終了までそのまま保有できます（NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）に移行されません）。
非課税期間終了後は新しいNISA枠へのロールオーバーはできず、課税口座（特定口座または一般口座）へ払い出しされます。
　　　　　　　　　　　　　　　　
NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）で分配金再投資コースの投資信託を保有されている場合は、NISA（成長投資枠またはつみたて投資枠）で再投資されます。
　　　　
　　　　　　　　
【NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）対象のファンド】