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  • No : 4395
  • 公開日時 : 2020/08/17 09:00
  • 更新日時 : 2020/08/18 15:08
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2016年一般NISA口座で保有している商品をすべて2021年の一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)するにはどうすればいいですか? 【2016年一般NISA口座の非課税期間終了対応】

回答

お客さまへ順次お送りしている「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の次の①~③の内容をご確認いただき、必要箇所をご記入のうえ、2020年11月末(必着)までにご返送ください。
 
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file_image「住所」「フリガナ」「氏名」「生年月日」「取引店」
記載内容をご確認ください。記載内容に誤りがある場合は《こちら》 をご覧ください。
 
file_image【NISA口座/特定口座の開設状況】NISA口座(2021年勘定)欄
一般NISA口座の開設状況により、ご提出いただく書類が異なりますので、次をご確認ください。
 
■当社で2021年一般NISA口座を開設済のお客さま
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2020年11月末までに「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご返送ください。
 
■当社で2021年一般NISAが未開設のお客さま(他の金融機関でも未開設)
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次の3点を、2020年11月末までにご返送ください。
①「非課税口座内上場株式等移管依頼書」
②「非課税適用確認書の交付申請書・非課税口座開設届出書」
③「本人確認書類」
 
■当社で2021年一般NISA口座が未開設のお客さま(他の金融機関で一般NISA口座開設済)
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次の4点を、2020年11月末までにご返送ください。
①「非課税口座内上場株式等移管依頼書」
②「非課税適用確認書の交付申請書・非課税口座開設届出書」
③「本人確認書類」
④「非課税口座廃止通知書(または勘定廃止通知書)」(※1)
(※1)「非課税廃止通知書(または勘定廃止通知書)」は、2021年の一般NISA口座を開設されている金融機関に交付をご依頼ください。
 
■当社でつみたてNISA口座を開設されているお客さま
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「つみたてNISA」と「一般NISA」は併用することができませんので、2021年の一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)する場合、「つみたてNISA」を継続することはできません。「つみたてNISA」継続を希望される場合は、特に手続きは不要です。2016年一般NISAの非課税期間内に売却されない場合は、特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
 
 
2021年の一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)を希望される場合は、次の5点を2020年11月末までにご返送ください。
①「非課税口座内上場株式等移管依頼書」
<つみたてNISA口座廃止に係る書類>
②「みずほde つみたて バランスくん申込書(つみたてNISA コース)」
③「預金口座振替解約変更届」
<一般NISA口座(2021年勘定)開設に係る書類>
④「つみたてNISA廃止申込書(一般NISA変更用)」
⑤「本人確認書類」
※②~④の書類については、《お取引店》または《NISA専用ダイヤル》にご請求ください。
 
file_image NISA預かりの取り扱い方法欄(2016年勘定分)
「ご記入日(西暦)」、「お名前」をご記入し、「B:すべての銘柄を2021年の一般NISA口座に移管する(2016年勘定お預かり銘柄全部)」をチェックください。
 

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