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  • No : 4304
  • 公開日時 : 2020/09/14 09:00
  • 更新日時 : 2020/09/23 14:05
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【2016年一般NISA口座の非課税期間終了対応】非課税期間が終了しますが、どのような手続きが必要となりますか?

回答

2016年の一般NISA口座の非課税期間終了後は、選択される次のパターンによってお手続きが異なります。
※2020年7月時点で、2016年一般NISA口座にお預かりがあり、2020年12月末をもって5年間の非課税期間が終了となるお客さまへ、当社からお手続きに関する書類を8月中旬から順次お送りします。
 
パターン
1
非課税期間内に売却
詳細は<こちら
お手続き不要です。
ただし、2020年12月30日(水)までに受け渡し完了していただくことが必要です。
 
パターン
2
すべての銘柄を特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管
※詳細は<こちら
お手続きは不要です。
        
パターン
3-1
すべての銘柄を2021年一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)
※詳細は<こちら
パターン
3-2
一部の銘柄を2021年一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)
※詳細は<こちら
当社に2021年の一般NISA口座が開設されている必要があります。 現在、一般NISA口座を他の金融機関で開設されているお客さま、または、いずれの金融機関にも開設されていないお客さまは、当社で別途、お手続きをお願いします。
なお、お手続きに時間を要することが予想されますので、お早めにご確認ください。
 
>【2016一般NISA口座の非課税期間終了対応】についてのよくあるご質問は<こちら
 
【ジュニアNISA口座の非課税期間終了対応】については<こちら
 

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