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  • No : 2908
  • 公開日時 : 2018/01/31 00:00
  • 更新日時 : 2019/03/25 17:50
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確定申告の際に添付する「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」は必ず送られてきますか?

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回答

「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」は、以下のご契約のお客さまに発行する書類です。
ただし、その年(1月から12月)にお取引がない等の場合は郵送されません。
 
  ご契約内容 発行書類 内容
特定口座契約あり
(配当金等受入あり)
・特定口座年間取引報告書 特定口座内での譲渡明細や特定口座でお預かりしている銘柄の配当金等について記載しています。
特定口座契約あり
(配当金等受入なし)
・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当等の支払通知書
「特定口座年間取引報告書」には、特定口座内での譲渡明細を記載しています。
配当金等については「上場株式配当等の支払通知書」に記載しています。
一般口座 ・上場株式配当等の支払通知書 配当金等については「上場株式配当等の支払通知書」に記載しています。
(※)配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」にしている場合、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」に、当社の口座で受け取られた配当金が含まれます。

〇郵送(または電子交付)される条件について
「特定口座年間取引報告書」は電子交付サービスをお申し込みいただいた場合も、電子交付に加えて書面でも郵送します。

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