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  • No : 1200
  • 公開日時 : 2016/07/01 18:31
  • 更新日時 : 2018/07/23 09:57
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取引残高報告書とはどのような書類ですか?

カテゴリー : 

回答

取引残高報告書は、作成基準日における残高およびお取引の明細を、お客さまへご報告するための書面です。
当社よりお送りしている、取引残高報告書には、以下の内容が記載されています。
 

取引残高報告書の内容

・ 「取引残高報告書」のご案内
・ お客さまの「ご投資目的」等のご確認について
・ ポイントのお知らせ
・ お預り残高の状況
・ お預り残高の明細
・ お取引の明細
・ 累積投資お取引の明細
・ 受渡日が未到来分のお取引の明細
・ NISAご利用状況
・ 「投資信託トータルリターン通知書」のご案内
・ 投資信託トータルリターン通知書

 

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file_image 取引残高報告書の見方についてはこちら

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