NISAの勘定設定期間とは何ですか？

NISA口座は制度上、勘定設定期間が設けられており、原則として、勘定設定期間ごとに口座開設が必要です。 勘定設定期間は最大10年間となっており、以下の期間に分かれています。 ○第１期勘定設定期間：2014年1月1日～2017年12月31日の4年間 ○第２期勘定設定期間：2018年1月1日～2023年... 詳細表示

NISA口座を他の金融機関に変更することはできますか？

変更する年のNISA口座が未買付（未使用）の場合は金融機関の変更ができます。 お客さまからご提出いただいた“金融商品取引業者等変更届出書”をもとに、当社が税務署へ変更届出事項を提供することにより当社のNISA口座が廃止されるとともに、お客さまに“非課税管理勘定廃止通知書”をお送りします。 “非課税管理勘定... 詳細表示

つみたてNISA口座の開設にかかる期間はどれくらいですか？

つみたてNISA口座は1～2週間で開設ができます。 その後、金融機関からの引き落とし登録等に日数を要するため、初回買付までに1～2ヵ月かかります。 ただし、当社ホームページからお申し込みを行う場合は、まとめての書類受け入れが難しいため、対象商品の初回買付までに2～3ヵ月を要する場合があります。お急... 詳細表示

当社のNISA口座を廃止する（非課税の適用を受けることをやめる）場合の手続き方法を教えてください。

当社所定の「非課税口座廃止届出書」をご提出ください。 「非課税口座廃止届出書」は、お電話でご請求ください。 【お電話でのご請求】 3サポートコースのお客さま：≪お取引店≫または≪コールセンター≫ ダイレクトコースのお客さま：≪コールセンター≫ または≪NISA専用ダイヤル≫にご連絡くださ... 詳細表示

NISAのロールオーバーとは何ですか？

NISAのロールオーバーとは、一般NISA口座で保有する商品を非課税期間満了後の翌年のNISA枠に移管することをいいます。 ロールオーバーすることにより、非課税期間がさらに５年間延長されます。 詳細表示

つみたてNISAの申込方法や商品、制度について教えてください。

投資信託つみたて、つみたてNISAのお申し込みについて つみたてNISAを使って投資信託の積み立てをするには？ 2018年からつみたてNISAに切替えるには? つみたてNISA口座の開設にかかる期間は？ マイナンバーは必要？ つ... 詳細表示

NISA口座開設後に、氏名または住所を変更した場合、何か手続きが必要ですか。

NISA口座開設後の変更手続きについては、「非課税口座異動届出書」および変更後の「本人確認書類」、「個人番号確認書類」を提出していただく必要があります。 また、当社のお取引口座の変更手続きも必要となります。 お手続きに必要な書類はお取引口座の契約内容によって異なりますので、下記までご連絡くださいま... 詳細表示

つみたてNISAにはどのような商品がありますか？

つみたてNISAの対象商品は、公募株式投資信託と上場株式投資信託（ETF）に限定されています。例えば、公募株式投資信託の場合、以下の要件をすべて満たすものとされています。 ・販売手数料はゼロ（ノーロード） ・信託報酬は一定水準以下（例：国内株のインデックス投信の場合0.5％以下)に限定 ・お客さま一人ひ... 詳細表示

NISA口座の開設は毎年手続きが必要ですか？

NISA口座は、口座開設可能な2014～2023年の10年間を以下の2つの期間に分割し、それぞれの期間で1つのNISA口座を開設できます。 （1）2014～2017年の4年間 （2）2018～2023年の6年間 つまり、10年間毎年継続してNISA口座で投資を行う場合は、2回（注）口座開設の手続きが必... 詳細表示

NISA口座で上場株式等を購入してから5年が経過した場合、保有していた上場株式等はどうなるのですか？

５年間の非課税期間満了時に翌年の非課税枠に移管する（ロールオーバー）手続きをされなかった場合、NISA口座の上場株式等は、課税口座（特定口座または一般口座）に移管されます。 引き続きNISA口座で継続保有を希望される場合、その時点の時価で、翌年の新たな非課税枠へ移管することもできます。その際は、時価総額が非... 詳細表示