「一般NISA」と「つみたてNISA」、どちらを選べばよいですか？

「一般NISA」と「つみたてNISA」は、上場株式や投資信託の譲渡益や配当金・分配金が一定の条件で非課税となる制度です。 NISAはお一人1口座のご利用となっており、複数の金融機関での口座開設や、「一般NISA」と「つみたてNSIA」の併用ができません。それぞれの非課税枠や非課税期間、取扱商品などをご確認いただ... 詳細表示

NISAの勘定設定期間とは何ですか？

NISA口座は制度上、勘定設定期間が設けられており、原則として、勘定設定期間ごとに口座開設が必要です。 勘定設定期間は最大10年間となっており、以下の期間に分かれています。 ○第１期勘定設定期間：2014年1月1日～2017年12月31日の4年間 ○第２期勘定設定期間：2018年1月1日～2023年... 詳細表示

NISAのロールオーバーとは何ですか？【2017年一般NISA口座の非課税期間終了対応】

NISAのロールオーバーとは、一般NISA口座で保有する商品を非課税期間終了後の翌年のNISA枠に移管することをいいます。 ロールオーバーすることにより、非課税期間がさらに５年間延長されます。 2017年に一般NISA口座で購入された上場株式等の非課税期間が2021年12月末をもって終了します。引... 詳細表示

NISA口座を他の金融機関に変更することはできますか？

変更する年のNISA口座が未買付（未使用）の場合は金融機関の変更ができます。 お客さまからご提出いただいた“金融商品取引業者等変更届出書”をもとに、当社が税務署へ変更届出事項を提供することにより当社のNISA口座が廃止されるとともに、お客さまに“非課税管理勘定廃止通知書”をお送りします。 “非課税管理勘定... 詳細表示

つみたてNISAをはじめたいのですが、マイナンバーは必要ですか？

当社に口座があり、すでにマイナンバーをご提出いただいている場合は必要ありません。 マイナンバーを未提出の場合は、つみたてNISA口座の開設手続きの際に、「非課税口座開設届出書」「個人番号通知書」および「個人番号の確認書類」もあわせてご提出ください。 詳細表示

当社のNISA口座を廃止する（非課税の適用を受けることをやめる）場合の手続き方法を教えてください。

当社所定の「非課税口座廃止届出書」をご提出ください。 「非課税口座廃止届出書」は、お電話でご請求ください。 【お電話でのご請求】 3サポートコースのお客さま：≪お取引店≫または≪コールセンター≫ ダイレクトコースのお客さま：≪コールセンター≫ または≪NISA専用ダイヤル≫にご連絡くださ... 詳細表示

つみたてNISA口座で非課税期間20年間が終わるとどうなりますか？

非課税期間20年間が終わると、つみたてNISA口座内の投資信託は、その時点の価額を新しい取得価額として特定口座や一般口座などの課税口座に移管され、その後の分配金や売買益等については課税されます。 なお、NISA口座では5年間の非課税期間満了時に翌年の非課税枠に移管する（ロールオーバー）ことは可能ですが、つみたて... 詳細表示

NISA口座の開設は毎年手続きが必要ですか？

NISA口座は、口座開設可能な2014～2023年の10年間を以下の2つの期間に分割し、それぞれの期間で1つのNISA口座を開設できます。 （1）2014～2017年の4年間 （2）2018～2023年の6年間 つまり、10年間毎年継続してNISA口座で投資を行う場合は、2回（注）口座開設の手続きが必... 詳細表示

NISA口座で上場株式等を購入してから5年が経過した場合、保有していた上場株式等はどうなるのですか？

５年間の非課税期間満了時に翌年の非課税枠に移管する（ロールオーバー）手続きをされなかった場合、NISA口座の上場株式等は、課税口座（特定口座または一般口座）に移管されます。 引き続きNISA口座で継続保有を希望される場合、その時点の時価で、翌年の新たな非課税枠へ移管することもできます。その際は、時価総額が非... 詳細表示

つみたてNISA口座の開設にかかる期間はどれくらいですか？

つみたてNISA口座の開設手続きは、当社での証券総合口座の有無やNISA口座の有無により異なります。 次のお手続きをご確認のうえ、お申し込みください。 お手続き方法 当社に証券総合口座をお持ちのお客さま 【NISA口座を未開設の場合】 当社作成... 詳細表示